如果您要投資能源行業，歷史上主要包括石油和天然氣公司，購買能源交易所交易基金(ETF) 是一種簡單的方法。使用能源 ETF，您可以購買該行業的一個橫截面，如果您認為該行業即將反彈，您可以參與該行業。ETF 還提供多樣化，降低您購買個股的風險。
能源ETF的主要種類有哪些？
能源行業很大，可以細分為多個子行業，具體取決於其中的公司如何運作。因此，您有多種投資能源行業的方式，而能源 ETF 可以讓您接觸以下許多行業：
- 勘探和生產——該行業的重點是發現、開發和生產原油。
- 煉油——該子行業專註於將原油轉化為可用產品，例如汽油。
- MLP – MLP 代表主有限合夥企業，它是一種特殊的法律結構，通常與管道等中游公司相關。MLP 通常會支付大量股息。
- 石油設備和服務——該子行業包括為勘探者和管道公司提供貨物和服務的公司。
- 原油——您還可以投資追蹤石油每日走勢的 ETF。
如果您正在尋找其他類型的能源接觸，例如創新的綠色公司，您也可以找到。一些ETF專註於擁有清潔能源公司，包括太陽能或風能公司。因此，在投資能源 ETF 時，您有很多選擇。
那些尋求跨行業多元化的人可以求助於一些最好的指數基金。
在 ETF 中尋找什麼
投資 ETF 時，查看每個 ETF 的幾個方面很有用，這樣您就可以真正購買您打算購買的東西。以下是要尋找的三個關鍵事項：
- 子行業——每個子行業對行業狀況的反應可能不同。例如，油價上漲可能對出售石油的勘探者的幫助遠大於對中游公司的幫助，其中許多公司只是收取固定費用。所以你需要知道你想擁有什麼樣的公司。
- 投資記錄——您還想知道 ETF 的記錄。它是跑贏了行業，還是在強勢時期跑輸了？跟蹤記錄可以讓您對 ETF 的期望有所了解。但能源公司不穩定，可能不會顯示出良好的長期記錄。
- 費用比率——注意費用比率，它告訴您每年擁有該基金的成本占您對它的總投資的百分比。
最後，值得注意的是，較大的 ETF 往往收取較低的費用比率，因為它們可以將運營基金的成本分散到更多資產上。因此，最便宜的基金通常可能是最大的基金，而低費用率是衡量頂級 ETF 的關鍵指標。
以下是一些基於其子行業的最佳能源 ETF。
最佳能源ETF
1.最佳勘探與生產ETF
能源精選行業 SPDR 基金 (XLE)
該 ETF 旨在代表標準普爾 500 指數的能源板塊。它包括參與勘探和生產的公司，例如埃克森美孚和雪佛龍，以及涉足能源設備和服務的公司。
5 年回報率（年化）： 2.7%（截至 2022 年 1 月 31 日）
費用比率： 0.10%
股息收益率： 3.9%
2. 最佳 MLP ETF
Alerian MLP ETF (AMLP)
該基金跟蹤 Alerian MLP 基礎設施指數，其中包括有限合夥企業。能源 MLP 通常專註於通過管道將石油從一個地方輸送到另一個地方。由於其法律結構，MLP 通常會支付大量股息。
5 年回報率（年化）：- 4.3%（截至 2021 年 12 月 31 日）
費用比率： 0.90%
股息收益率： 7.6%
3. 最佳石油設備和服務ETF
VanEck Vectors 石油服務 ETF (OIH)
該 ETF 跟蹤美國上市公司的指數，該指數專註於為勘探商和生產商提供石油服務，包括石油設備、服務和鑽井。
5 年回報率（年化）：- 18.0%（截至 2022 年 1 月 31 日）
費用比率： 0.35%
股息收益率： 0.7%
4.最佳原油ETF
美國石油基金 (USO)
該 ETF 旨在追蹤運往俄克拉荷馬州庫欣的輕質低硫原油的每日價格走勢。然而，它並不直接持有石油，而是利用期貨試圖複製油價的走勢。
5 年回報率（年化）：- 10.3%（截至 2021 年 12 月 31 日）
費用比率： 0.83%
股息收益率：不適用
5.最佳清潔能源ETF
iShares 全球清潔能源 ETF (ICLN)
該ETF跟蹤清潔能源領域的全球股票指數，包括那些從太陽能、風能和其他可再生能源發電的股票。
5 年回報率（年化）： 19.8%（截至 2022 年 1 月 31 日）
費用比率： 0.42%
股息收益率： 1.3%
如何投資石油和能源 ETF
ETF 可以讓投資石油行業變得更容易，但由於油價的波動性和行業動態，您仍然需要知道自己想投資什麼。一些行業可能表現良好，而另一些行業表現不佳，而其他人可能會因為其業務的穩定性質而對波動有一定的抵抗力。
上面列出的 ETF 為您提供了一種投資能源領域的流動方式，但您如何投資最終取決於您。例如，一些投資者更直接地押注石油價格，而另一些投資者則喜歡投資勘探和生產公司，因為當石油價格上漲時，他們的利潤通常會比石油本身的價格上漲得更快。
其他投資者更喜歡能源 MLP 中常見的大紅利，這通常比其他子行業更穩定。但即便如此，這些公司在商業模式上也存在重大差異，這使得它們更加不穩定，因此了解你在購買什麼很重要。
了解您為什麼要購買能源公司也很重要。您這樣做是為了簡單地對沖其他頭寸嗎？例如，您可以購買能源 ETF 以幫助抵消油價上漲對您其他投資的影響。或者您是否期望對能源 ETF 的投資總能帶來投資回報？這也可以確定您購買哪種類型的 ETF。
總結
尋求接觸能源行業的投資者有多種選擇來參與該行業，因此他們知道自己在做什麼以及每個 ETF 最終提供的回報和風險是很重要的。出於這個原因，一些投資者堅持基本的廣泛多元化指數基金，例如基於標準普爾500指數的指數基金，並將交易留給專業人士。
