在这一区间的最高端,IPO将使Qualtrics的估值约为144亿美元。
彭博社:Qualtrics International Inc.提交了可能成为2021年美国第一批首次公开募股的申请,距德国软件巨头SAP SE收购两年多之后。
该公司生产客户调查软件,该公司周一在一份文件中表示,计划以每股20至24美元的价格出售数量不确定的股票。 它与美国证券交易委员会(US Securities and Exchange Commission)的文书工作列出了1亿美元的占位符金额,一旦它设定了计划上市的股票数量,这很可能会改变。
以该范围的上限计算,IPO将使Qualtrics在完全稀释的基础上的估值约为144亿美元,基于上市后将发行的约6亿股股票。 档案显示,Qualtrics的联合创始人兼前首席执行官瑞安·史密斯(Ryan Smith)于12月8日同意以每股20美元的价格购买600万股股票,约占流通股票的1%。
SAP股价周二上涨1.8%。
SAP同意在2018年11月以80亿美元的价格收购Qualtrics,这是有史以来最大的一笔交易,旨在与Salesforce.com Inc.等竞争对手竞争。将Qualtrics公开上市标志着CEO克里斯蒂安·克莱恩(Christian Klein)的领导下SAP战略的转变四月在公司。 当前首席执行官比尔·麦克德莫特(Bill McDermott)宣布收购时—结束了以260亿美元的收购热潮,将SAP推入基于云的软件和服务—投资者拒绝了这一价格,股价下跌了4.7%。
彭博新闻社7月报道,SAP寻求在首次公开募股后至少保留四分之三的Qualtrics所有权。
Qualtrics在文件中还透露,投资公司Silver Lake于12月23日同意以私募方式购买5.5亿美元的A类普通股,其中包括以IPO价格发行的2.25亿美元,其余为每股21.64美元。
Qualtrics公布,截至9月底的9个月,净收入为2.58亿美元,总收入为5.5亿美元,而去年同期的净收入为8.6亿美元,收入为4.18亿美元。 知情人士称,2019年的亏损部分归因于收购时一次性支付员工的现金股份成本。
现在担任Qualtrics执行主席的史密斯(Smith)今年同意,从盖尔·米勒(Gail Miller)和米勒家族(Miller family)手中购买美国国家篮球协会(National Basketball Association)的犹他爵士队(Jutah Jazz)以及其他体育和娱乐场所的多数股权。
摩根士丹利(Morgan Stanley)和摩根大通(JPMorgan Chase&Co.)领导该上市。 Qualtrics计划将其股票在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为XM。