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(Sharecast 新闻)- 在英斯集团宣布对该公司的全部股份要约后,中小型投资银行咨询公司 Arden Partners 的股价在周二下午飙升。
两家在 AIM 交易的公司表示,根据收购条款,股东每持有 12 股雅顿股票,将获得 7 股 Ince 股票。
在声明中,英斯董事会表示,此次收购将加强公司多元化专业服务集团的发展,并加快其为现有和未来客户开发企业融资服务的战略。
董事们表示,作为伦敦证券交易所批准的顾问,雅顿将增加上市公司企业融资和咨询服务方面的专业知识,进一步加快英斯集团在英斯企业融资部门正式启动后取得的最新进展,为私人市场提供服务.
它还将“增强” Ince 重新聚焦的私人客户产品,这将得到 Arden 的私人客户和财富管理专业知识的补充。
董事会表示,收购 Arden 还将为 Ince 带来公开股权融资方面的“新技能”,以及对 Ince 现有法律服务业务进行补充的“深厚的机构关系”。
“我和我的团队自 2017 年以来一直与 Donnie Brown 和 Arden 团队合作,我们建立了牢固的相互尊重关系,”Ince 首席执行官 Adrian Biles 说。
“这笔交易是由客户需求驱动的——英国和海外的客户告诉我们,他们希望在能够进入伦敦资本市场的同时简化他们的咨询关系。
“这笔交易将一流的专业服务和投资银行业务结合在一起。”
根据 10 月 25 日每股 Ince 股票 53 便士的收盘价,此次收购将使每股雅顿股票的价值约为 31 便士,或较周一收盘价 22 便士溢价 40.5%。
它还对雅顿的全部已发行和即将发行的股本进行了估值,约为 1000 万英镑。
完成后,Arden 股东将拥有 Ince 扩大后已发行股本的约 21.6%。
“这笔交易是一项重要的战略发展,因为它确保了雅顿作为一个有吸引力的顾问和经纪人的地位,能够提供更广泛的服务,并由于成为更多元化实体的一部分而接触到更大的客户群,”唐纳德·布朗说,雅顿合伙人首席执行官。
“与此同时,这笔交易为我们忠诚而才华横溢的员工群提供了理想的家园,由于我们长期的业务关系,他们中的许多人都熟悉 Ince。”
布朗说,两家公司都拥有“强大”的商业文化,并且都专注于高增长公司。
“我们相信,合并将满足雄心勃勃的成长型公司的需求,因为他们希望利用伦敦的资本市场和卓越的专业服务。
“此次交易的股权结构使 Arden Partners 的股东及其利益相关者能够成为一个更大、更多元化的组织的一部分,该组织具有大幅增长和协同机会。”
在英国夏令时 1554 点,Arden Partners 的股价上涨 26.82% 至 27.9p,而 Ince Group 的股价下跌 5.66% 至 50p。