新德里:印度第二大营收运营商Bharti Airtel已任命7名联合账簿管理人和联合牵头经办人开始通过美元计价永久债券进行潜在的融资活动,该公司周二在一份交易所文件中表示。
美银美林,巴克莱,法国巴黎银行,花旗集团,汇丰银行,摩根大通和渣打银行将于10月2日开始在亚洲,欧洲和美国举行一系列固定收益投资者会议/电话会议。
该公司表示,Airtel的全资子公司Networki2i将是官方借款人,预计将发行这些债券,但不会透露计划筹集多少资金以及这些收益的用途。
一位知情人士表示,该运营商可能会筹集7.5亿至10亿美元,并将用于减少债务。截至6月底,Airtel的合并净债务为1.16万亿卢比。
该公司正在与竞争对手Reliance Jio进行激烈竞争,而Reliance Jio于2016年9月进入该行业,这是该公司寻求筹集资金的举措。
Jio的策略是通过廉价的数据费率来吸引订户,因此竞争对手必须在现金充裕的电信领域注入资金。
可以肯定的是,3月,Bharti Airtel的发起人和新加坡主权财富基金GIC表示,作为运营商董事会于2月批准的配股计划的一部分,他们将共同投资1678.5亿卢比,因为该公司旨在加强其资产负债表并继续投资于竞争激烈的电信市场中的网络。
就在一周前,公司董事会于2月份批准了250亿卢比的配股发行以及通过外币永久债券发行筹集7000万卢比,使总融资额达到3200亿卢比。
自从Reliance Jio入职以来,每季度利润都在下降,因此为Airtel筹集更多资金对于Airtel至关重要。事实上,由于财务成本上升,Airtel在6月季度公布了14年来的第一个季度亏损,金额为286.6亿卢比,并且一次亏损了144.5亿卢比。该公司去年同期的第二季度净利润为9.7亿卢比。
截至第二季度,Airtel来自印度无线业务的收入为10,724千万卢比。相比之下,Reliance Jio在6月季度的营业收入为11,679千万卢比,在这一指标上超过了Airtel。
Reliance Industries Ltd的子公司Reliance Jio推出了低成本电价计划,迫使竞争对手降低价格,损害了利润率。较小的公司被迫要么关门要么被收购,而只有Airtel,Jio以及沃达丰和Idea的合并实体才能在印度市场竞争。
包括Airtel在内的运营商也需要资金购买无线电波以启动5G服务。电讯部门计划在一月份举行拍卖。
Mint周一报道称,Airtel还想通过将股份出售给私募股权基金来完全出售其在拟建的Indus Towers和Bharti Infratel合并实体中的股份的想法。
该公司的非洲部门-Airtel Africa-于6月通过首次公开募股(IPO)筹集了7.5亿美元。在此之前,包括华平投资,淡马锡,新加坡电信和软银国际集团在内的六家投资者在10月通过在Airtel Africa进行一次首次发行股票而投资了12.5亿美元。 Hero集团的Sunil Kant Munjal也是该财团的一部分。一月份,卡塔尔投资局向非洲分部投资了2亿美元。