孟买
由Kishore Biyani领导的Future Retail Ltd（经营大型义卖市场连锁店），周二通过以美元计价的债券筹集了5亿美元。
未来零售董事会已于1月4日批准了筹款活动，以资助从集团公司未来企业有限公司购买零售资产。
一位为Future Retail发行债券的顾问说：“ Future Retail的首张国际债券吸引了全球债务资本市场投资者的强烈投资兴趣。国际债券资本市场对优质信贷的需求强劲。”
为Future发行债券提供建议的银行包括德意志银行，巴克莱，瑞银等。
另一位不愿透露姓名的银行家表示：“未来零售债券的需求几乎是发行规模的六倍。”
该公司于10月12日表示，将通过直接购买，通过低价出售或两家公司相互接受的任何其他方式，分阶段或多次收购Future Enterprises的零售基础设施资产。这些零售资产的价值约为400亿卢比。
“董事会已经重新考虑了用于收购零售基础设施资产的各种融资方案，并发现通过美元计价的借款为相同的资产筹集资金更为有效，因此，在适用的监管机构批准下，该公司已批准为公司筹集长期资金以及通过发行，配发和配发一期或多期不超过五亿美元的高级有担保美元计价票据，以向一个或多个合格的贷方/投资者发行市场条件，”该公司于1月4日告诉证券交易所，此次重组将为Future Retail每年节省约650百万卢比的租赁租金，从而使该公司的债务与Ebitda的比率从2019财年的2.4倍下降至2021年4月的约1.5倍，在未来三年内不到0.2倍，从而导致更强的经营现金流和Ebitda的持续增长。
这种去耦将有助于减少未来集团各实体之间的企业间联系，从而简化其结构。这也将导致未来零售向未来企业的贷方停止约260亿卢比的企业担保。 Future Retail在EasyDay和Heritage Fresh下经营着Biyani受欢迎的Big Bazaar零售连锁店以及其他较小型的零售店。
