Future Retail将通过美元债券筹集至多5亿美元

孟买:Kishore Biyani的Future Retail Ltd周六表示,其董事会已批准一项筹资计划,通过以美元计价的债券筹集最多5亿美元。

“在2019年10月12日举行的董事会会议上作出决定之前,董事会已重新考虑了用于购买零售基础设施资产的各种融资方案,并发现通过美元计价的借款为这些资产提供资金的效率更高,因此,通过发行,发行和配发总额不超过5亿美元的有担保美元计价的高级债券,在不违反相关监管要求和市场条件的前提下,批准为公司筹集长期资金,发行总额为5亿美元。更多的付款给一个或多个合格的贷方/投资者。”

Mint于12月13日首次报道说,Future Retail正计划通过美元债券筹集债务,并已任命四家投资银行为其募集资金提供建议。

10月12日,该公司的董事会批准了通过直接购买,分拆出售或任何其他方式接受两家公司相互接受的一笔或多笔收购Future Enterprises零售基础设施资产的交易。这些零售资产的价值约为400亿卢比。

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重组将为Future Retail每年节省约650百万卢比的租赁租金,从而将公司的债务与Ebitda的比率从2019财年的2.4倍降低到2021年4月的约1.5倍,并在未来三年内不到0.2倍,从而导致更强的运营现金流和持续的Ebitda增长。

这种去耦将有助于减少未来集团各实体之间的企业间联系,从而简化其结构。这也将导致从Future Retail向Future Enterprises的贷方停止约260亿卢比的企业担保。

Future Retail在EasyDay和Heritage Fresh下经营着Biyani受欢迎的Big Bazaar零售连锁店以及其他较小型的零售店。