没有固定的方法来分析投资存量。在决定投资特定股票时,有三种类型的分析需要考虑 – 技术分析,财务分析和分析证券分析师的报告。财务分析一般包括五个要点:市盈率,市净率,债务权益比率,现金流量和市盈率增长或PEG比率。
技术
股票价格图表的技术分析确定交易区间,价格阻力和支撑。还有其他指标,如移动平均线,相对强弱,图表形成和各种数学分析工具,试图定义买入兴趣和卖出兴趣,并预测股票的价格变动。
价格收益率
市盈率试图发现股票交易是廉价还是富裕。通过将股票价格除以每股收益来查找市盈率。将此与该行业的其他股票进行比较,以确定你的股票是否合理定价。大多数股票报价服务都表明市盈率。
价格与账面
价格与账面比率试图显示股票是否过高。获取股东权益,可以在公司的资产负债表中找到,并将其除以已发行股票的数量。数字越低越好,但1.5倍是公允价值的经验法则。
债权转股权
债务权益比率表明该公司是否承担过多债务。将股东权益除以总负债以找出债务权益比率。这个数字必须与同行业的其他公司进行比较,因为不同的行业使用不同的杠杆水平。与行业标准相比,数字越低越好。
自由现金流
首先通过净收入加上摊销和折旧,减去资本支出和股息来查找经营现金流。自由现金流包括经营现金流,加上或减去投资和融资所使用或产生的现金。这表明公司是否有足够的资金来运营和扩张。再次,将其与业内其他公司进行比较。
PEG比率
拥有良好财务但未增长的公司可能导致股票价格无法升值。要找出价格 – 收益 – 增长率,确定你想要使用多少年的收益增长,例如五年,并平均这五年的每股盈利增长,然后再将其划分为市盈率。数字越低越好,因为这意味着股票被低估了。
分析师建议
始终为你正在考虑的公司寻找分析师报告和建议。如果没有可用的分析报告,请查看美国证券交易委员会的EDGAR数据库系统,并阅读公司提交的季度和年度报告。这些文件是你财务分析中使用的财务报告的绝佳来源。