500余只股票创3年新低,外资37亿抄底A股

上周各大指数都创出年度新低,创业板周跌幅更是达到5.12%,主板指数也同样达到4.52%的跌幅2638点的重要心理关口近在咫尺。同时个股跌幅严重,除却今年上市的次新股,已有超过500只个股股价创5178点以来新低,同时还有135只个股的价格不到5元,其中不少是业绩优秀且低估值个股。

根据统计,从2001年开始,在17年中,有10年A股都是在下跌中度过,特别是有6年下跌幅度较大,处于熊市。但是就算是红盘的7年也仅有4年是牛市,其余均为震荡状态的平衡市场。因此A股“牛短熊长”其实是一种常态。

尽管今年市场持续调整,个股普遍重挫,但是在外资眼里,虽然市场情绪降至冰点,但此时的A股具有独特的魅力,并看好大消费行业的投资机会。

北上资金在八月上半月的净流入规模相有所放大

7月30日至8月3日以及8月6日至8月10日累计净买入金额为72.56亿元和129.75亿元,成交额分别为1080.68、1080.77亿元。截止到8月10日,陆股通累计成交净额达到5509.63亿元。

数据来源 东方财富choice

从数据上看,国内资本恐慌之时,外资却持续逢低介入。

从行业上,北上资金普遍侧重大消费领域

从数据上看北上资金加仓最多的行业是大消费和大金融股票,主要是围绕低估值、以及中国庞大的内需消费市场。8月上半月,北上资金介入的行业中,持股市值增加部分最高的前五个行业为家用电器、银行、食品饮料、房地产、医药生物,市值增加部分分别为36.92、31.08、23.53、19.69、18.74亿元

数据统计,东方财富choice

从上图发现,消费板块中家用电器,食品饮料,医药生物等居前,银行,房地产板块也在市值增加前5位中。

另外从机构持仓观察,有55只个股获得外资持仓。主要集中在食品饮料、电子、公用事业、医药生物,化工行业,其中化工、食品饮料行业外资持仓品种较多都是6只个股

从个股角度观察,北上资金偏爱行业龙头

上周北上资金交易最活跃的股票共有18只,美的集团、伊利股份、中国平安、万科A、格力电器累计净流入位列前五,其中美的集团八月上半月的累计净买入最高,近半月达到23.73亿元,七月净流入最高的中国平安八月上半月仍然呈现净流入,为14.13亿元。

从中报角度上看,外资增持15只股票

中报数据统计发现南京银行被增持数量最高,目前增持3.13亿股,在二季度,持股数量为12.61亿股,市值达到97.51亿元。同时良信电器、东阿阿胶获得增持数量都超过千万股。

新进的15只个股中,工业富联、安正时尚、卫星石化新进持股在千万股以上,光环新网、卧龙地产、小天鹅A、鱼跃医疗、牧原股份、古越龙山等新进持股超500万股。

数据统计,东方财富choice

从整体市场来看,目前A股估值低于美股和港股。2017年底,上证50市盈率为12.25倍,低于香港恒生指数的12.37倍、标普500指数的21.75倍;根据预测2018年上证50的市盈率仅有8.98倍,继续低于预测的香港恒生的11.12倍和标普500指数的17.59倍。

我们对比A股历史,截至8月17日,沪深300整体估值在11倍,创业板指估值为38倍左右,分别处在历史峰值的30%左右和不到20%的情况。

因此对于外资来说,此时A股估值便宜,一大批优质行业龙头股股价便宜是配置的最佳时期。根据海外资产管理Robeco公司公布的数据,A股自由流通市值外资占比已从年初的2%,已经增加到眼下5.3%。特别是从2018年7月25日至8月中,外资已买入了市值约37亿美元的A股股票。仅在8月16日,买入的资金就达到了3.36亿美元。我们不妨持续关注这类具有中长期投资价值的股票。

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