2012年5月18日星期五,是美国科技巨头Facebook的重要日子。这家社交媒体巨头于当天在纽约证券交易所首次公开发行(IPO) – 首次公开上市的公司。在短短一天的交易中,Facebook以每股38美元的价格向投资者出售了4.21亿股自己的股票,立即积累了160亿美元的新资本。Facebook的首次公开募股成为美国历史上最大的技术产品 – 并且总体排名第三。
然而,按照全球IPO历史的说法,这就是花生。
首次公开发行(IPO)与高额融资一样高。当一家着名的前私营公司上市时,投资者纷纷要求股票。他们已经了解公司的管理层,他们了解公司的盈利历史和预测。在许多情况下,唯一可能的事情是,一旦交易开始,股价会走多远。
它们也是数月或数年工作的结果。公司转向投资银行承销产品,审核买家,闪烁媒体和重视股票。当它走向正确时,IPO可能意味着在几个小时内突然注入数百亿现金用于一些公司。
以下是世界历史上10次最成功的首次公开募股(按一天收益计算)。
10、AT&T无线
AT&T Wireless是美国电信巨头AT&T的移动部门,在互联网泡沫破灭之前,它几乎没有在IPO中吱吱作响。在股市开始于2000年3月中旬滑动,和AT&T 无线公布了其首次公开募股4月26日其他高科技公司撤回了首次公开募股,但AT&T和赌博用其产品径自。它得到了回报。
无线部门与其知名母公司的关系当然没有损害其前景。在纽约证券交易所开始交易时,AT&T Wireless发行了3.6亿股。投资者与承销商对股票的估值同步下跌,股价开盘报30.12美元,收于31.75美元; 它的预售价为29.50美元
当铃声响起交易日的时候,AT&T Wireless的新资金已达到106.2亿美元。它创下了美国历史上规模最大的首次公开募股的记录,该公司将持有六年的头衔。
9、OAO Rosneft
俄罗斯国有石油公司OAO Rosneft公开表示,俄罗斯始终是一个能够逆转全球趋势的国家。虽然许多其他大型IPO是国有企业私有化的结果,但OAO Rosneft是俄罗斯出售自己公司的股份。更重要的是,俄罗斯通过在该国经营的私营企业的扣押资产将石油巨头放在一起。
一些金融家对IPO犹豫不决,认为这是不道德的。这并没有阻止俄罗斯提供股票 – 以及莫斯科和伦敦交易所的其他投资者购买它。当OAO Rosneft于2006年7月13日上市时,它吸引了106.5亿美元的资本,其股票由摩根大通和摩根士丹利等银行承保
OAO Rosneft自己发行了13.8亿股,每股价值7.55美元。IPO下跌约10亿美元,低于该公司筹集116亿美元的希望。
8、中国银行
中国银行(BOC)是一家国有银行,直到它被其IPO期间于2006年5月23日,为期一天的总的购买股份未来的上市在香港分拆成一家公开上市的私人贷款接下来的一周交换 – 从银行的日常账户持有人到苏格兰皇家银行等欧洲银行的所有人 – 吸引了97亿美元。最终结果出炉后,中国银行在首次公开募股期间收入高达111亿美元。
该银行发行了255.7亿股,仅占中国银行的10.5%,相当于每股约38美分。尽管有报道称前一年银行领导人中有75起欺诈和腐败案件,但这些股票迅速出售。总而言之,中国银行的IPO是六年来最大的发行。
7、Deutsche Telekom AG
当德国电信巨头德国电信(Deutsche Telekom AG)于1996年11月17日首次公开募股时,它是欧洲历史上最大的一次。催生T-Mobile的公司发布了超过7.13亿股本身。到那天结束时,德国电信已筹集了124.8亿美元。
欧洲交易所的交易始于1996年11月17日,并将该股票的价值提高至22.45美元。在交易开始时买入股票的投资者在一小时后卖出股票,为他们的麻烦赚取了19%的利润。
在互联网泡沫开始时,成为欧洲最热门电信股之一的交易非常繁忙。事实上,在德国电信首次公开募股之后,欧洲交易所将其每日交易时间延长至下午7点整整一周。
6、GM
纳税人何时从首次公开募股中受益?当一家致力于联邦政府救助的公司大举上市时。
2008年12月,乔治·W·布什总统向通用汽车公司投入了500亿美元的生命线,通用汽车公司在2007年开始的全球经济衰退之后一直在努力(与其他美国汽车制造商一起)。不幸的是,这种援助没有做到为了防止通用汽车在2009年6月申请破产保护。作为公司重组的一部分,通常在第11章备案之后,美国财政部同意再向该公司贷款300亿美元 – 以换取60%的股权。在公司重新站起来之后。到接下来的一个月,新改革的通用汽车准备再次开始运营。
到了第二年,通用汽车成为地球上最热门的公司之一。投资者迫不及待想要买进 – 并且公司知道:在2010年11月首次公开募股前不到一周,该公司股东将估计股价从每股26美元至29美元上调至每股32美元至33美元之间。当通用于2010年11月19日上市时,该汽车制造商筹集了惊人的158亿美元,成为美国历史上第二大IPO。这笔现金注入帮助通用汽车偿还了最初500亿美元救助资金的近一半,这导致了近7000亿美元的联邦收入。这应该让纳税人非常非常高兴。
5、Enel SpA
您可能没有听说过意大利能源公司Enel SpA,但您可能在某些时候从他们那里获得了力量。该公司在欧洲,北美,南美和亚洲的23个国家开展业务。它是欧洲第二大能源公司,拥有6050万客户群 – 约占整个英国人口。该公司还以绿色能源的先驱而闻名,投资水力发电,地热,太阳能,风能和生物质能发电。
当Enel SpA于1999年11月2日上市时,投资者似乎没有丢失这一点。这家前国有企业在意大利采取欧元作为其货币的举动之前进行了私有化。其公开交易公司(38亿股)的31.7%的IPO为该公司筹集了165.8亿美元的资本,占米兰-30蓝筹业务指数价值的10%
4、VISA
自从1977年发行第一张Visa卡的银行财团成为Visa国际公司以来,投资者就为这家私人持有的美国信用卡巨头上市而大肆宣传。在他们有机会之前,他们必须等待31年。当Visa最终于2008年3月上市时,每个人都预计公司会有巨额的意外收获。每个人都是对的。
2008年3月18日星期二,Visa 在纽约证券交易所首次公开募股。尽管在全球金融危机爆发之初上市,但Visa仍设法获得179亿美元的资本。截至当天,该公司的股票交易价格为每股44美元。第二天,它的交易价格为66美元
Visa的首次公开募股如此成功的一个原因是承销商摩根大通(JPMorgan)和高盛(Goldman Sachs)对买家的谨慎态度。这些银行家们审查了可能已经抛售了他们买入的股票的投资者。快速转售会损害公司的资本积累,因为市场可能已经充斥着已经购买的股票。
Visa的IPO是当时美国历史上最大的IPO,摧毁了AT&T六年来106亿美元的历史记录。
3、 NTT移动通信网络
当日本无线电话巨头NTT Mobile Communications于1998年10月12日上市时,亚洲市场平淡无奇。然而,公司的股票发行使市场恢复了生机。在NTT Mobile首次公开募股后10天,日经平均指数在仅仅5天的时间内就增加了1,300点,达到14,295点。虽然其他亚洲市场陷入困境,但IPO让日经指数继续保持稳定。
该公司股票的初始预发售价值为390万日元 ; 截至当天结束时,它们已经上涨至465万日元。当钟声响起日经指数的结束时,NTT Mobile在一天内积累了184亿美元的资金。这是世界历史上规模最大的IPO。
考虑到十多年前NTT Mobile的母公司日本电讯电话公司(Nippon Telegraph and Telephone)在1986年的首次公开募股中筹集了超过130亿美元的股票。
2、中国工商银行
2006年10月20日,当中国工商银行(ICBC)在香港和上海市场首次公开亮相时,中国世纪的概念在2006年上映。该公司在IPO期间筹集了全球历史上最多的一笔,令人难以置信的191亿美元。该金额超过了爱尔兰银行所有现有股票(称为市值)的总价值。相比之下,工行的市值为1400亿美元,这使其成为世界第五大银行 。
该银行不是以高价格推出有限数量的股票,而是以每股约39美分的价格创造了483.9亿股股票。对股票的期货合约(买卖股票的协议)的需求超过5000亿美元,这将使其成为当时世界上最大的银行花旗集团的两倍。
投资者有充分理由将资金投入工商银行。该银行的零售客户群 – 在中国工商银行持有账户和投资的日常人 – 在首次公开募股时为1.53亿,比整个俄罗斯人口多1000万。
1、 中国农业银行
中国两家最大银行 – 中国银行和中国工商银行 – 的大规模首次公开募股证明了中国经济的增长并非侥幸。但谁会想到另一家银行的发行会胜过两者?
中国农业银行(ABC)谦卑地开始,由毛泽东创办,作为农村农民的资源,但它在2010年7月6日达到了重要时期,一天筹集了192亿美元,成为中国最大的首次公开发行股票。历史。在当天的交易结束时,曾经不起眼的银行价值约为1280亿美元 – 超过花旗集团和高盛。
ABC是中国四大银行(最后一家是中国建设银行)上市的最后一家银行。尽管由于担心中国经济的持久性以及大量中国银行救助计划,最初的股票发行受到了一些打击,但ABC的胜利延续了中国在IPO世界的热潮。据“纽约时报”报道,超过三分之一的新IPO来自中国公司 – 比去年第四季度显着增加。这对中国意味着什么?现在言之还为时尚早,但值得注意的是,摩根士丹利和高盛都对中资银行下了大赌注。