在這一區間的最高端,IPO將使Qualtrics的估值約為144億美元。
彭博社:Qualtrics International Inc.提交了可能成為2021年美國第一批首次公開募股的申請,距德國軟體巨頭SAP SE收購兩年多之後。
該公司生產客戶調查軟體,該公司周一在一份文件中表示,計劃以每股20至24美元的價格出售數量不確定的股票。 它與美國證券交易委員會(US Securities and Exchange Commission)的文書工作列出了1億美元的佔位符金額,一旦它設定了計划上市的股票數量,這很可能會改變。
以該範圍的上限計算,IPO將使Qualtrics在完全稀釋的基礎上的估值約為144億美元,基於上市後將發行的約6億股股票。 檔案顯示,Qualtrics的聯合創始人兼前首席執行官瑞安·史密斯(Ryan Smith)於12月8日同意以每股20美元的價格購買600萬股股票,約佔流通股票的1%。
SAP股價周二上漲1.8%。
SAP同意在2018年11月以80億美元的價格收購Qualtrics,這是有史以來最大的一筆交易,旨在與Salesforce.com Inc.等競爭對手競爭。將Qualtrics公開上市標誌著CEO克里斯蒂安·克萊恩(Christian Klein)的領導下SAP戰略的轉變四月在公司。 當前首席執行官比爾·麥克德莫特(Bill McDermott)宣布收購時—結束了以260億美元的收購熱潮,將SAP推入基於雲的軟體和服務—投資者拒絕了這一價格,股價下跌了4.7%。
彭博新聞社7月報道,SAP尋求在首次公開募股後至少保留四分之三的Qualtrics所有權。
Qualtrics在文件中還透露,投資公司Silver Lake於12月23日同意以私募方式購買5.5億美元的A類普通股,其中包括以IPO價格發行的2.25億美元,其餘為每股21.64美元。
Qualtrics公布,截至9月底的9個月,凈收入為2.58億美元,總收入為5.5億美元,而去年同期的凈收入為8.6億美元,收入為4.18億美元。 知情人士稱,2019年的虧損部分歸因於收購時一次性支付員工的現金股份成本。
現在擔任Qualtrics執行主席的史密斯(Smith)今年同意,從蓋爾·米勒(Gail Miller)和米勒家族(Miller family)手中購買美國國家籃球協會(National Basketball Association)的猶他爵士隊(Jutah Jazz)以及其他體育和娛樂場所的多數股權。
摩根士丹利(Morgan Stanley)和摩根大通(JPMorgan Chase&Co.)領導該上市。 Qualtrics計劃將其股票在納斯達克全球精選市場上市,股票代碼為XM。