Airbnb和DoorDash將緊隨其後,是另外三家大型上市公司,它們可能使IPO總額增加數十億美元。
彭博社:12月將是美國首次公開募股有史以來最繁忙的年底,DoorDash Inc.和Airbnb Inc.準備在本周開始等待已久的上市交易。
兩家初創公司的目標是在其最高股價範圍內合計籌集62億美元,這將推動該月的IPO量達到歷史新高,超過2001年和2003年12月設定的83億美元大關。彭博社編輯。 數據顯示,今年美國交易所的首次公開募股已經籌集了創紀錄的1,560億美元。
隨著兩家公司進入最後一輪的股票市場行銷,這兩個上市都獲得了進一步的推動。 Airbnb周一在更新的招股說明書中增加了IPO的價格區間,此前DoorDash在周五的文件中提高了自己的價格區間。 在修訂後的範圍內,Airbnb的價值將高達420億美元。 較高的價格目標使這兩家公司躋身2020年美國五大最大IPO之列。
價格範圍的擴大通常意味著該產品在投資者中受到了歡迎,並且需求很高。 允許公司將其IPO股份的定價提高至修改後的幅度之上20%,而無需向證券交易委員會重新申報。
在Covid-19大流行初期,那些陷入市場混亂的私營公司正在等待美國大選的最終結果,現在它們正急於上市。 Airbnb和DoorDash將緊隨其後,是另外三家大型上市公司,它們可能使IPO總額增加數十億美元。
Affirm Holdings Inc.也將在本月上市。AffirmHoldings Inc.允許在線購物者分期付款購買諸如Peloton自行車和在線視頻遊戲公司Roblox Corp.兩種產品,兩者的估值都可能達到數百億美元。它的清單。
在線零售商Wish的母公司ContextLogic Inc.在周一開始了股票發售。 修改後的招股說明書顯示,該公司的目標是籌集至多11億美元,以170億美元的全麵攤薄估值。
納斯達克公司(Nasdaq Inc.)東海岸上市主管卡倫·斯諾(Karen Snow)表示:「您現在剛出現的這組公司最初可能並沒有想到會受益,但儘管冠狀病毒,它們仍然能夠表現出非常出色的業績。」
Airbnb的目標是在首次公開募股中估值高達420億美元,而DoorDash根據最新的價格區間,其估值可能達到350億美元左右。 對於DoorDash來說,這是在大流行病帶動下,帶入您家門口的飯菜需求激增之後,在6月份的一輪融資中所達到的私人估值的兩倍多。 在籌集更多債務以支撐其財務狀況之後,4月份,Airbnb的估值為180億美元。 該公司最初受到全球旅行限制的重創,最近發現尋求長期國內租賃的客戶數量激增。
對於許多員工來說,Airbnb的IPO也將是一個有利可圖的事件。 該公司已經向員工提供了價值數十億美元的股票補償,這與Uber Technologies Inc.和其他大型的風險投資支持的公司相似。 首次公開募股將使其一些長期僱員成為百萬富翁。
時間和金錢
今年早些時候,技術IPO由企業軟體公司主導,例如Snowflake Inc.,該公司自上市以來已飆升200%以上,公開市場估值達到1100億美元。 本月即將組成的公共實體集群(均位於舊金山灣區)迎合了留在家裡的消費者,他們手上有多餘的時間和現金。
如果上市順利,則可能表明投資者對大流行後的經濟復甦感到樂觀。
美國銀行全球股票資本市場副主席尼爾·凱爾說:「機構投資者對受Covid影響的公司有很多支持和興趣,因為他們認為它們會復甦。」
他說:「我們的想法不是我們在2020年12月。」 「心態是從現在開始一年後的樣子。」
計劃在本周發布一份企業軟體。 由甲骨文公司前高管湯姆·西貝爾(Tom Siebel)創建的C3.ai Inc.有望通過IPO籌集多達5.27億美元的資金。
衡量需求
銀行家正在使用新方法來執行這些大筆銷售,並結合了開發中的技術,這些技術已經在大流行期間及時使用,當時潛在的買家無法親自與公司高管和顧問見面。
據知情人士稱,Airbnb,DoorDash和Roblox已要求潛在的IPO投資者通過在線門戶填寫交易訂單,並以任何期望的價格表明他們的興趣水平,由於細節原因,他們不願透露姓名。私人的。
知情人士說,新程序旨在幫助發行人及其顧問評估需求,特別是對於那些受投資者之間估值差異很大影響的高增長公司。 最終價格和股份分配仍由賣方決定。
這些公司的代表拒絕置評。
Unity Software Inc.在9月份的IPO中使用了相同的系統。 Unity以每股52美元的價格出售其股票,並以68.35美元的首日交易結束。 該股上周五收於每股150.94美元。