沙特阿美公司籌集256億美元,成為全球最大的IPO

迪拜 :
沙特阿美公司從全球最大的首次公開募股中籌集了256億美元,完成了一筆交易,該交易成為該國備受爭議的王儲及其重塑這個石油資源豐富的國家的計劃的代名詞。

這家國有石油巨頭將其最終股價設定為32里亞爾(8.53美元),使這家全球最賺錢的公司的市值達到1.7萬億美元。它收到的總出價為1,190億美元。

對於王儲穆罕默德·本·薩勒曼(Mohammed Bin Salman)而言,此次出售可能有助於恢複信譽,因為他為改革經濟而進行的藍圖挫折以及因《華盛頓郵報》專欄作家賈馬爾·卡舒吉(Jamal Khashoggi)被謀殺以及葉門戰爭而蒙受的全球聲譽受損。

但是這筆交易最終與王子在2016年首次提出這個想法時的設想有很大的不同,他希望籌集多達1000億美元。在全球投資者對阿美公司的估值達到2萬億美元的希望落空之後,阿美僅提供1.5%的股份,並選擇在當地上市。

相反,阿美石油公司嚴重依賴當地投資者和鄰國海灣阿拉伯君主制的資金。在面向個人的發行中,將近500萬人申請了股票。機構部分付款於周三結束,吸引了總計3970億里亞爾的競標。

沙烏地阿拉伯最富有的家庭,其中一些成員在2017年所謂的腐敗鎮壓中被拘留在利雅得的麗思卡爾頓酒店,預計將做出重大貢獻。在沙烏地阿拉伯決定集中精力向當地和地區投資者出售股票之後,從事這項交易的全球銀行都被淘汰了。

不過,一旦開始交易,阿美仍將成為全球市值最高的公開交易公司,超過微軟公司和蘋果公司。

該交易為投資者和沙烏地阿拉伯人打開了世界上最秘密的公司之一的行列,這些公司數十年來的利潤幫助該王國及其統治家族提供了資金。直到今年,阿美公司從未發布過財務報表或在國際債務市場上借款。

這也意味著自1970年代末國有化以來,該公司現在首次擁有沙特政府以外的股東。

沙烏地阿拉伯一直在竭盡全力以確保IPO成功。它三度下調了對阿美公司的稅率,承諾提供全球最大的股息,並向持有該股票的散戶投資者提供了紅利股票。

高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)擔任股份穩定管理人,有權行使所謂的4.5億股綠鞋期權。購買選項可以在交易首次亮相後的30個日曆日或之前的任何時間全部或部分執行。它將使IPO收益增加到294億美元。

出售的資金將轉移到公共投資基金(Public Investment Fund),該基金一直在進行一些大膽的投資,向軟銀的Vision Fund投資450億美元,獲得Uber Technologies Inc. 35億美元的股份,並計劃投資5000億美元。未來的城市。

自穆罕默德親王推出備受吹捧的計劃以減少經濟對2016年石油收入的依賴以來,此項出售是對國有資產的首次重大處置。

上一次重大的政府私有化是國家商業銀行的2014年首次公開募股,獲得了投資者的830億美元認購。

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