阿里巴巴股票在2019年完成最大IPO後在香港市場首次亮相

在這家中國科技公司今年完成了全球最大的股票發行之後,阿里巴巴集團的股票在其香港市場首次公開募股中上漲。

該股在當地時間午盤以188.10港元易手,較其發行價176港元溢價6.9%。稍早曾升至189.50港元。周一,該股在紐約上市的股票上漲了2%,至190.45美元。

如果持續下去,該收益將成為自2005年以來該市最大的首次公開募股表現之一,僅次於友邦保險集團(17.1%),中國銀行(15.3%),中國工商銀行(14.7) )和中國聯通(8.9%)。

阿里巴巴上市之所以成為香港的舉動,是因為該市正試圖從歷史上最嚴重的政治危機中反彈,而經濟處於技術性衰退中。自上季度最嚴重的虧損以來,當地交易所已經彌補了部分損失,百威啤酒釀造公司(APAC)等公司已經復興並完成了股票發行,以幫助該交易所今年攀升至全球IPO排行榜榜首。

中國在岸基金成為阿里巴巴香港首次公開募股的「購買力」

財政司司長陳茂波和香港交易及結算所董事長蔡美龍出席了上市儀式。阿里巴巴董事長兼首席執行官張丹,常務副董事長蔡崇信和首席財務官吳琪也出席了會議,創始人馬雲在首演前發表了視頻講話。

港交所首席執行官李小佳在交易前說:「今天阿里巴巴的上市是一個里程碑。」 「遲到總比不到好。它需要等待五年,但最終,該公司在這裡上市,我們看到一個家庭成員終於回家了。」

經營淘寶和天貓在線交易平台的阿里巴巴於2014年9月在紐約首次上市,原因是香港交易所對擁有非常規投票權的公司的限制破壞了其計劃。 250億美元的發行額仍是全球最大的IPO。

阿里巴巴的首次公開募股吸引了200,000宗零售申請,其中包括以11億港元的股票發行的一項

在香港的第二次上市中,阿里巴巴通過向投資者出售5.75億股新股籌集了1,012億港元(129億美元)。該交易在五月份超過了優步科技(Uber Technologies)81億美元的發行,是香港自保險集團友邦保險(AIA)2010年籌集1590億港元以來最大的一筆交易。

一位公司官員稱,內地機構投資者和基金公司已成為「購買力」,吸收了阿里巴巴股票中國際發行的約三分之一。經紀人稱,零售部分被超額認購了約40倍。

張在儀式上說:「在這個重要的里程碑上,我首先要感謝我們的客戶。」 「我要特別感謝香港和香港證券交易所。由於不斷創新和香港資本市場的變化,我們能夠實現五年前我們遺憾地錯過的事情。今天,我們意識到然後我們所說的,只要條件允許,我們將回到香港。」

隨著上市,香港交易所已攀升至IPO排行榜的首位。根據Refinitiv的數據,截至今年11月21日,公司已經通過股票銷售籌集了340.5億美元,超過了納斯達克和紐約證券交易所的交易量。

據Eastspring Investments稱,如果親近的投資者願意為其他科技公司支付更高的估值,則阿里巴巴的股票可能會有更多上漲空間。根據彭博社的數據,阿里巴巴的市盈率為紐約市的26倍,而亞馬遜為86倍。在香港,騰訊控股的交易量約為30倍。

在雙十一購物節之前,阿里巴巴的季度收入增長了40%

「王先生表示:「阿里巴巴可能希望給予該公司更高的估值倍數,因為我們之前已經看到,中國內地散戶投資者願意支付更高的溢價來投資看漲的股票,」客戶股票投資組合經理在一份研究報告中寫道。

VC Asset Management董事總經理謝明光(Lewis Tse Ming-kwong)預計,阿里巴巴的股價近期將在170港元至185港元之間波動。他補充說,長遠的前景將取決於它是否可以成為基準的恒生指數的組成成員,或加入滬港通計劃。

恒生指數首席執行長關榮成表示,阿里巴巴和其他擁有加權投票權的公司最早要到明年5月才能加入恒生指數。第一季度有關指數成員資格的諮詢結果可能會在五月份公布。

《南華早報》的更多內容:

  • 阿里巴巴對香港股票的定價為176港幣,較其紐約股票在2019年全球最大IPO中略有折讓
  • 在雙十一購物節之前,阿里巴巴的季度收入增長了40%

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