孟買:是的,銀行有限公司正在重塑其籌資戰略,其中一部分涉及放棄尋求大額支票的要求,而轉向相對較小和較頻繁的股票銷售。
兩位不願透露姓名的直接知情人士表示,雖然這家私人貸方的總體籌資目標仍為20億美元,但它現在計劃分多次籌集資金,金額約為400-5億美元。
這與銀行早先一次性提高全部金額的計劃背道而馳。兩位知情人士中的一位說,在新戰略下探索的替代計劃中,是銀行甚至在考慮「集資的權利發行」。
是銀行過去四個月的資本增值計劃(包括尋找大型錨定投資者)在很大程度上沒有成功,並且當前的戰略調整有望加快資金動員,因為它迫切需要建立緩衝措施來抵禦潛在的貸款損失並保持穩定符合現行法規。
該銀行還一直在考慮合格的機構配售(QIP)和優先分配以籌集資金。
第二人稱:「該銀行正在考慮配股方式,因為這種方式允許發行人(是銀行)以接近當前市場價格的價格出售股票。在優先配股或QIP中,定價按六個月平均或兩周成交量加權平均價格(以較高者為準)的監管公式。這將迫使銀行將發行價格設定為遠高於當前市場價格。」
供股的另一個優點是,發行人不需要尋找新的投資者,因為只有現有的投資者可以購買股票。
目前,印度人壽保險公司(8.06%),HDFC共同基金(2.27%),Jwalamukhi投資控股(1.62%)和全球政府養老基金(1.30%)是Yes Bank的最大公眾股東。
是的,銀行拒絕置評。
該銀行已僱用四名投資銀行家籌集資金。其中,ICICI證券有限公司正在擔任關鍵文件流程的銀行家,而其他公司將主要著眼於篩選潛在的投資者。
ICICI證券的發言人拒絕置評。
Yes Bank策略的改變是在該銀行突然拒絕Citax Holdings Ltd和Citax Investment Group提出的5億美元投資要約的背景下提出的。去年11月,該銀行表示,Citax已證實有意向Yes Bank投資5億美元。
「第一名人士說:「 Citax不在名單中,因為Citax並未將所需的資金存入託管帳戶,以使Yes Bank的集資委員會可以考慮他們的報價。
(圖示:Sarvesh Kumar Sharma / Mint)
在周五的董事會會議之後,Yes Bank表示將不會接受Erwin Singh Braich / SPGP Holdings提出的12億美元的收購要約。但是,該銀行表示,正在積極考慮Citax的報價,有關配股的最終決定將在下一輪董事會會議上做出。
該銀行上一次通過8月份的QIP發行籌集了193億盧比。鑒於QIP規則之間的間隔時間至少為六個月,因此Yes Bank僅在2月之後才有資格再進行一次此類發行。該規則規定,發行規模不超過250千萬盧比的QIP必須至少有兩個配售人,而發行價超過₹250千萬盧比的QIP則必須至少有5個配發人,且單個配發人的配發量不得超過發行額的50%。
是的。過去幾個季度,銀行的不良資產(NPA)呈上升趨勢。該銀行不僅需要資本來提供不良貸款,而且還必須遵守印度儲備銀行(RBI)的規範。 9月底,Yes銀行的一級資本充足率達到10.7%,而監管要求為8.875%。其普通股一級資本為8.6%,略高於監管要求7.375%。
Yes Bank在周二的一份交易所文件中表示,它將在2月7日召開特別股東大會,以尋求股東批准以增加其法定資本。該銀行還將尋求批准籌集10,000億盧比,以增加其核心資本。上周五,Yes Bank董事會批准通過QIP或任何其他私募股權或債券的方式進行一次或多次提款,共籌集10,000億盧比。
周二,YSE銀行股票在BSE下跌13.18%,至盤中低點₹36.55,收盤下跌8.43%至₹38.55。自2018年9月印度儲備銀行拒絕共同發起人拉娜·卡普爾(Rana Kapoor)繼續擔任首席執行官以來,該銀行的股價一直在自由下跌。證券交易所的數據顯示,由於股票的持續壓力以及該行籌款計劃的不確定性,一些頂級投資者已於12月季度拋售了股票。
截至9月底,分別持有銀行1.14%,1.7%和1.14%股份的柯達共同基金,SBI共同基金和富蘭克林鄧普頓共同基金已在上一季度出售了股份。