沙特阿美公司筹集256亿美元,成为全球最大的IPO

迪拜 :
沙特阿美公司从全球最大的首次公开募股中筹集了256亿美元,完成了一笔交易,该交易成为该国备受争议的王储及其重塑这个石油资源丰富的国家的计划的代名词。

这家国有石油巨头将其最终股价设定为32里亚尔(8.53美元),使这家全球最赚钱的公司的市值达到1.7万亿美元。它收到的总出价为1,190亿美元。

对于王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed Bin Salman)而言,此次出售可能有助于恢复信誉,因为他为改革经济而进行的蓝图挫折以及因《华盛顿邮报》专栏作家贾马尔·卡舒吉(Jamal Khashoggi)被谋杀以及也门战争而蒙受的全球声誉受损。

但是这笔交易最终与王子在2016年首次提出这个想法时的设想有很大的不同,他希望筹集多达1000亿美元。在全球投资者对阿美公司的估值达到2万亿美元的希望落空之后,阿美仅提供1.5%的股份,并选择在当地上市。

相反,阿美石油公司严重依赖当地投资者和邻国海湾阿拉伯君主制的资金。在面向个人的发行中,将近500万人申请了股票。机构部分付款于周三结束,吸引了总计3970亿里亚尔的竞标。

沙特阿拉伯最富有的家庭,其中一些成员在2017年所谓的腐败镇压中被拘留在利雅得的丽思卡尔顿酒店,预计将做出重大贡献。在沙特阿拉伯决定集中精力向当地和地区投资者出售股票之后,从事这项交易的全球银行都被淘汰了。

不过,一旦开始交易,阿美仍将成为全球市值最高的公开交易公司,超过微软公司和苹果公司。

该交易为投资者和沙特阿拉伯人打开了世界上最秘密的公司之一的行列,这些公司数十年来的利润帮助该王国及其统治家族提供了资金。直到今年,阿美公司从未发布过财务报表或在国际债务市场上借款。

这也意味着自1970年代末国有化以来,该公司现在首次拥有沙特政府以外的股东。

沙特阿拉伯一直在竭尽全力以确保IPO成功。它三度下调了对阿美公司的税率,承诺提供全球最大的股息,并向持有该股票的散户投资者提供了红利股票。

高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)担任股份稳定管理人,有权行使所谓的4.5亿股绿鞋期权。购买选项可以在交易首次亮相后的30个日历日或之前的任何时间全部或部分执行。它将使IPO收益增加到294亿美元。

出售的资金将转移到公共投资基金(Public Investment Fund),该基金一直在进行一些大胆的投资,向软银的Vision Fund投资450亿美元,获得Uber Technologies Inc. 35亿美元的股份,并计划投资5000亿美元。未来的城市。

自穆罕默德亲王推出备受吹捧的计划以减少经济对2016年石油收入的依赖以来,此项出售是对国有资产的首次重大处置。

上一次重大的政府私有化是国家商业银行的2014年首次公开募股,获得了投资者的830亿美元认购。

Total
0
Shares
相关文章