沙特阿拉伯周日向能源巨头阿美公司(Aramco)提供了高达1.71万亿美元的估值,这可能是世界上最大的IPO,但未能实现王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)最初设定的2万亿美元的目标。
阿美石油公司表示,将以惊人的首次公开募股方式出售该公司1.5%的股份,价值至少240亿美元。
这家国有能源巨头在一份声明中说:“基本报价将是该公司流通股的1.5%。”该公司将价格范围定在每股沙特里亚尔30-32里亚尔(8-8.5美元)。
发行延期的股票虽然原定计划有所缩减,但仍能与迄今为止全球最大的发行股票相抗衡-中国零售业巨头阿里巴巴在2014年以250亿美元的价格上市。
最初曾预计阿美公司将在两家交易所总共出售5%的股份,首先在该国的Tadawul交易所挂牌出售2%的股份,然后再在海外交易所出售3%的股份。
但该公司表示,目前尚无国际股票出售的计划,这表明长期讨论的目标暂时已被搁置。
沙特阿拉伯将竭尽全力确保IPO的成功,这是事实上的统治者穆罕默德亲王制定的宏伟计划的基石,该计划通过向大型项目和非能源行业注资来实现经济多元化。
标准普尔全球评级公司(S&P Global Ratings)表示,股市首次亮相可能使沙特王国能够加强其财务状况。
它说:“如果随后进行有效部署,所筹集的资金将可用于支持沙特阿拉伯的长期经济增长。”
据报道,政府已向沙特富裕的商业家庭和机构施加压力,要求投资,许多民族主义者将其定为爱国义务。
即使在国内上市,也有报道称,在能源行业前景不确定,公司披露和治理存在疑问的情况下,该公司仍在努力吸引外国机构投资者。
在上周发布的招股说明书中,该公司列出了各种风险,从恐怖袭击到沙特与伊朗竞争主导地区的地缘政治紧张局势。
一个引人注目的因素是,根据行业顾问IHS Markit的预测,警告说全球石油需求可能在未来20年内达到峰值。
它还承认,对气候变化的关注可能会减少对碳氢化合物的需求。
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