消息人士透露,沙特阿美的所有IPO将于明日启动:消息人士

沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)最终批准了阿美公司的首次公开募股,并决定当地投资者会为创纪录的股票出售提供足够的支持。

知情人士说,王储在他周五主持的会议上做出了决定,官方消息可能最早在周日公布,他们要求在正式声明前不愿透露姓名。

自从公司在1970年代国有化之后,部分私有化将是一笔不小的交易,这将是沙特石油工业的最大变化。阿美公司是从沙特阿拉伯荒芜沙漠下面的巨大油田中抽出全球10%石油的公司,是全球利润最高的公司,也是沙特阿拉伯经济和社会稳定的支柱。

首次公开募股是穆罕默德亲王(Prince Mohammed)于2016年提出的,但由于国际投资者对他对该公司的2万亿美元估值不愿接受,IPO遭到了数次延迟。在银行家收到理财经理的冷淡兴趣之后,搁置了较早的10月中旬股票发行计划,该交易可能将严重依赖沙特的资金。目前尚不清楚王子是否愿意接受较低的估价。

据知情人士援引路透社报道,该公司的估值可能接近1.5万亿美元。报告称,阿美石油公司的官员正在与全球机构投资者会面,并已与包括中国在内的海湾和亚洲各国政府接洽。

此次出售是穆罕默德亲王的“愿景2030”计划的关键,该计划旨在彻底改革沙特经济并结束沙特对石油出口的依赖。首次公开募股的收益将提高欧佩克国家主权财富基金的火力。

争夺交易中的角色一直是全球银行争夺最激烈的授权之一。超过20家公司正在处理这笔交易,其中高层职位包括花旗集团,高盛集团和摩根大通公司。

但是,今天做出决定的道路并不顺利。在投资者推迟对穆罕默德亲王的2万亿美元估值之后,最初将阿美公司在纽约或伦敦上市的计划被放弃,转而支持仅利雅得的发行。

为了完成交易,阿美的银行家将需要沙特最富有的家庭的巨额捐款,其中许多人已经成为2017年腐败镇压的目标,数十名富有的沙特阿拉伯人被拘留在利雅得的丽思卡尔顿酒店。当局表示,他们从被指控贪污的人那里筹集了超过1000亿美元的和解金。

知情人士说,还要求包括负责政府资金的那些地方资产管理人作出重大贡献,同时还要求国内银行慷慨解囊,以便散户投资者可以购买阿美股票。

阿美还必须与针对全球最大的石油和天然气公司的全球应对气候变化运动进行斗争。许多基金经理担心,转向内燃机的技术将使石油的消耗在未来二十年达到顶峰。内燃机是一项推动了一个世纪稳定增长的需求的技术。

阿美公司可能会在今年年底之前上市,在这种情况下,全球最有价值的公司将不再在美国交易,而是在沙特交易所交易。该交易所四年前取消了对外国投资者的限制。

为了使股票更具吸引力,阿美公司计划明年支付750亿美元的股息。如果公司实现2万亿美元估值的雄心壮志,那将给投资者带来3.75%的收益率。在低利率的世界中,这是一笔可观的回报,但与其他大型石油公司相比,它的股息收益率却较低。

买入IPO的投资者已经获得保证,无论油价如何变化,股息都不会减少,直到2024年之后。取而代之的是,如果阿美将总股息减少至不足750亿美元,它将削减对政府的支出。

该故事是从一家电讯公司的提要中发布的,未经修改。仅标题已更改。

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