Shyam Metalics & Energy Ltd. 下周将通过首次公开募股以每股 303-306 卢比的价格出售股票，因为这家钢铁制造商希望削减债务。
根据其红鲱鱼招股说明书，6 月 14 日开始的 90.9 亿卢比首次发行将包括价值 65.7 亿卢比的新发行和高达 25.2 亿卢比的待售要约。 IPO将于6月16日结束。
这家专注于长钢产品和铁合金的综合钢铁制造商计划利用新发行的收益以降低营运资金的形式减少债务 45 亿卢比。
该公司已于 2018 年获得市场监管机构的 IPO 批准。ICICI Securities、Axis Capital、IIFL Securities、JM Financial 和 SBI Capital Markets 是此次发行的牵头经办人。
Shyam Metalics 董事总经理 Brij Bhushan Agarwal 对这次 IPO 充满信心。 他在接受彭博社采访时告诉彭博社，这是因为金属行业目前正在经历的周期，这要归功于即使在大流行期间全球经济的增长。
扩张计划
Shyam Metalics 计划在未来四年内将其制造和自备电厂的金属总装机容量从每年 571 万吨扩大到 11.60 MTPA。
但阿加瓦尔表示，该公司将通过内部应计费用为扩张提供资金，并在继续实现前向整合并更多地转向企业对消费者细分市场的过程中对其杠杆保持谨慎。
据 Agarwal 称，其多样化的产品组合、战略位置和成本优化使 Shyam Metalics 与同行区分开来。
财务绩效
Shyam Metalics 的营业收入年化增长率为 6.56%，从 2018 财年的 3,842.57 千万卢比增至 2020 财年的 4,362.89 千万卢比。截至 2020 年 12 月 31 日的九个月中，收入为 3,933.08 千万卢比。
其 2020 财年和截至 2020 年 12 月的九个月的息税折旧及摊销前利润分别为 634.05 千万卢比和 717.32 千万卢比。
Agarwal 预计 Shyam Metalics 将报告 Ebitda 和收入的两位数复合年增长率。 他说，该公司也是同行中杠杆率最低的。
